neues Angebot erstellen
Stand: 31.01.2025
Um ein neues Angebot zu erstellen gibt man rechts im Schirm zuerst das Datum ein, mit dem das Angebot erstellt werden soll (standardmäßig wird das heutige Datum vorgeschlagen). Danach klickt man auf Angebot erstellen:
Wenn man ein bereits bestehenden Angebot kopieren möchte, kopiert man zuerst die Angebotsnr. vom bestehenden Angebot und fügt diese im Feld "AN-NUMMER (ZUM KOPIEREN)" ein:
| Feldname | Funktion |
|---|---|
| Datum | Datum des Angebots |
| Kunde | Kunde wählen, an den das Angebot gesendet wird. |
| Betreff | Betreff des Angebots (wird am Angebotsbeleg angezeigt) |
| Betreff, weitere Textzeilen | weiterer Text (wird am Angebotsbeleg angezeigt) Hierfür können vorgefertige Textbausteine angelegt werden |
| Zahlungsmethode | Zahlungsmethode auswählen (optional) |
| Steuervermerk | Steuervermerk des Angebots |
| Sprache | es kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden |
Im nächsten Schritt können nun bereits angelegte Artikel dem Angebot hinzugefügt werden
Es können auch einfach manuell Artikel dem Angebot hinzugefügt werden
Hier gibt mein einfach im Feld den gewünschten Namen der Position ein und klickt danach wieder auf Position hinzufügen
Dies macht man nun mit allen Artikeln die man dem Angebot hinzufügen möchte
Klickt man auf B kann man die angelegte Position nochmal bearbeiten, klickt man auf X kann man die Position wieder löschen
Klickt man rechts im Schirm auf Angebotnr.: erhält man eine Vorschau des Angebots
Im Bereich "Positionen" kann man in der Spalte Pos. Unterpositionen vergeben
Durch einen Doppelklick auf das jeweilige Feld wird eine Unterposition vergeben
UP = Unterposition
Wenn man nun das Angebot/die Bestellung nochmal einsieht, sieht man nun das Unterpositonen erstellt wurden und der Betrag nochmal separat zusammen gerechnet und aufgelistet wird
Wenn man die Unterpositionen wieder entfernen möchte, klickt man einfach nochmal mit Doppelklick auf die Felder