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Zahlungsmethoden anlegen

Stand 15.04.202503.06.2026

Zahlungsmethoden sorgen dafür, dass die Zahlungsbedingungen klar inauf der Rechnung angegeben sind. So wissen die Kunden, wie sie zahlen können und bis wann diesie Zahlungzahlen zu leisten ist.müssen.

Zahlungsmethoden anlegen:

1. Modul AR - Zahlungsmethoden:

Möchte2. man nunUm eine neue Zahlungsmethode anlegen, dannanzulegen, gibt man zuerst in demim weißen Feld "ZAHLUNGSMETHODE"Zahlungsmethode" den gewünschten Namen ein und klickt danachanschließen auf "Zahlungsmethode anlegen":

Im3. nächstenJe SchirmZahlungsmethode können noch individiuelleindividuelle Einstellungen pro Zahlungsmethode eingestelltvorgenommen werden:

image.png

Feldname Funktion Name Name der Zahlungsmethode Skonto % Skonto in Prozent (optional) Belegtext

Text, der auf der Rechnung angezeigt wird. Im Belegtext können folgende Formeln verwendet werden, die beim Erstellen der Rechnung automatisch durch die jeweiligen Werte ersetzt werden:

 

§§skontobetrag§§: Zeigt den Betrag abzüglich Skonto in Klammern animage.png

 

§§belegnummer§§: Fügt die Belegnummer (=Rechnungsnr.) in den Belegtext einimage.png

 

§§belegdatum§§: Fügt das Belegdatum in den Belegtext einimage.png

 

§§gesamtbetrag§§: Zeigt den Gesamtbetrag der AR animage.png

 

§§mandatsreferenz§§:Fügt die beim Kunden hinterlegte Mandatsreferenz automatisch einimage.png

 

Damit die Mandatsreferenz eingetragen werden kann, muss zuvor folgendes Feld in der Adressdatenbank freigeschalten werden: 

Modul Stammdaten - Adressdatenbank - Feld "Mandatsreferenz" aktivierenimage.png Modul Adressen - Adresse bearbeiten (B) - Feld befüllenimage.png

 

<b>...</b>: Stellt den Text zwischen den Tags fett darimage.png

Typ Auswahl des Zahlungstyps Zahlungsmethode Shop Nur relevant, wenn über LotzApp auch ein Webshop betrieben wird Kundenkonto
Skontotage
Nettotage
ExtNr
Feldname Funktion
Name Name der Zahlungsmethode
Skonto % Skonto in Prozent (optional)
Belegtext

Belegtext, der auf der Rechnung angezeigt wird

 

Es gibt hier die Möglichkeit bestimmte Felder zum Belegtext hinzuzufügen:

 

  • §§skontobetrag§§ = Der Betrag abzüglich Skonto wird in Klammer angezeigt
  • §§belegnummer§§ = Die Belegnummer wird im Belegtext angezeigt
  • §§belegdatum§§ = Das Belegdatum wird im Belegtext angezeigt
  • <b></b> = alle was zwischen >< geschrieben ist, wird fett angezeigt
  • §§gesamtbetrag§§ = Gesamtbetrag der AR wird im Belegtext angezeigt 

 
Typ Auswahl Zahlungstyp
Zahlungsmethode Shop Dieses Feld ist nur relevant, wenn über LotzApp auch ein Webshop betrieben wird.
Kundenkonto  
Skontotage ZeitraumZeitraum, in der,dem der Skonto gültig ist (z. B. 5 für 5 Tage) - dieses Feld ist– nur gültig in Kombination mit dem Feld "„Skonto %" gültig
Nettotage Zahlungsziel (z. B. 14 für 14 Tage)
ExtNr:  

WennStandardzahlungsmethode definieren:
Sobald die Zahlungsmethoden angelegt wurdensind, ist es wichtigwichtig, eine Standardzahlungsmethode zu definieren.festzulegen. Diese Zahlungsmethode wird dann automatisch bei jeder Rechnung ausgewählt,ausgewählt – solange beim jeweiligen Kunde keine abweichene ZahlungsmethodeKunden im Modul Adressen keine abweichende Zahlungsmethode hinterlegt wurde.ist.

Standardzahlungsmethode definieren:

Modul Stammdaten - Feld "Zahlungsmethode AR"

Abweichende Zahlungsmethode direkt beim Kunden hinterlegen:
WennFür man bei gewisseneinzelne Kunden lässt sich eine andereindividuelle Zahlungsmethode hinterlegenwie möchte,folgt dannfestlegen:

geht man dazu ins

Modul Adressen und wählt die jeweilige- Adresse überbearbeiten den(B) Button- Bgewünschte aus.Zahlungsmethode Imim Feld "Zahlungsmethode für AR" hinterlegen:

DiesesDie FeldBezeichnung dieses Feldes kann unterschiedlichvariieren. benannt werden. WennSollte dieses Feld in deinem Mandanten nicht aufscheint,ersichtlich wendesein, dichkann bittedas anFeld deinenwie LotzApp-Betreuer.folgt freigeschalten werden:

Modul Stammdaten - Adressdatenbank - Feld "Zahlungsmethode" aktivieren:image.png


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