2. Auftrag bearbeiten & Artikel erfassen

Stand: 10.06.2026

Nachdem der Auftrag angelegt wurde, könnenöffnet sich die Bearbeitungsmaske. Die folgenden Felder ausgefüllt werden. Dabei handelt es sich um fixe Felder, diewerden immer angezeigt werden.angezeigt:

Erklärung der Felder im oberen Block des Auftrags:

Funktion NameFeldname Funktion Name Bezeichnung des Auftrags Typ Auswahl der Belegart. Standard: AufwandRechnung = für externe Aufträge.

Aufwand: für interne Aufträge geeignet (hier kann keine Bestellung, kein Lieferschein oderund keine Ausgangsrechnung aus dem Auftrag erstellt werden)
Rechnung. = für externe Aufträge Auftrag Ein übergeordneter Auftrag kann zugewiesen werdenwerden. Adresse KundeAdresse bzw. Kunde, für den der Auftrag angelegterstellt wurde.
(Ist im Modul Adressen im Feld "Suchcode" der Kundenname und zB. der Ort eingetragen, wird das hier gleich angezeigt)
wird. Betreuer hierZuständige kannPerson, eindie Betreuer,dem derBeleg fürzugeordnet den Auftrag zuständig ist ausgewählt werdenist. Datum Auftragsdatum Betreff Betrefffeld -– dieser Text wird auf der Auftragsbestätigung angezeigtangezeigt. Betreff, weitere Textzeilen Zusätzlicher Text wird aufunterhalb der AuftragsbestätigungBetreffzeile angezeigtfür ergänzende Informationen. Zahlungsmethode handeltFestlegung esder sichZahlungsart umfür einendie externen Auftrag, kann hier eine Zahlungsmethode ausgewählt werdenAuftragsbestätigung. Steuervermerk SteuerartAuswahl kannder gewähltSteuerbehandlung werden Sprache ZurzeitSprache, kannin Deutschder &der EnglischBeleg alsausgegeben Sprache gewählt werdenwird. Status Status der Lieferung LieferkonditionenTourvorlage LieferkonditionenZuordnung einer Tourvorlage für die Auslieferung. Dieses Feld wird nur benötigt, wenn das Logistikmodul verwendet wird.

Optionale Felder:

Feldname Funktion LieferdatumLieferadresse DatumAbweichende Lieferadresse für den Auftrag (Standardmäßig wird die Adresse des Kunden verwendet). Lieferkonditionen Festlegung der LieferungLieferkonditionen für den Auftrag. Lieferdatum Datum, an dem die Bestellung ausgeliefert bzw. verschickt wird. Anlieferdatum Datum, an dem die Bestellung beim Kunden angeliefert wird.

Erfassen von Artikeln im Auftrag:

Im Bereich "Positionen" können nundie einzelneeinzelnen PositionenArtikel für den Auftrag angelegthinzugefügt werden.

Hier

kann

Es mangibt entwederzwei bereitsMöglichkeiten, angelegteeinen Artikel auswählenzu imerfassen:

Bereits angelegten Artikel auswählen: Im Dropdown-Menü "Artikel wählen"wählen" kann ein vorhandener Artikel ausgewählt werden. Die Suche ist nach Artikelname oder im– falls vorhanden – nach der Ext.Nr. des Artikels möglich. Die Ext.Nr. wird in Klammer neben dem Artikel angezeigt.

Artikel manuell eingeben: Im Feld daneben manuellkönnen Artikel eingeben,eingegeben werden, die nicht im System hinterlegt sind. Hat

man einen Artikel

ausgewählt

Nach der Auswahl bzw. eingegebenEingabe klickt manwird auf "Position hinzufügen".

Im Dropdown-Menü kann nach Artikelname oder (wenn vorhanden) auch nach der Ext.Nr. des Artikels gesucht werden! Diese sieht man in Klammer neben dem Artikel stehen.                                                                                                    geklickt.

Hinweise

zur Erfassung:

Die Eingabe kann auch automatisiert werden, sodass der Klick afuauf "PosiitonPosition hinzufügen" entfällt. EbenfallsDurch die Auswahl des Artikels wird dieser sofort zugeordnet. Bevor ein Artikel zum Auftrag hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.

Es können Art.GruppenArtikellisten beibzw. Sortimentslisten angelegt und den jeweiligen Kunden zugeordnet werden. So werden im Feld "Artikel wählen" nur noch die Artikel angezeigt, die in der AuswahlSortimentsliste hinzugefügthinterlegt werden,sind. dass man den Artikelkreis einschränken kann.

Solltest du Änderungswünsche in der Ansicht haben, kannst duwende dich gernebitte an deine Kundebetreung wenden.Kundenbetreuung.

Wurde im Artikelmodul beim jeweiligen Artikel ein Lieferant hinterlegt, wird dieser hier automatisch angezeigt (Lieferanten)

Wählt man einen bereits angelegten Artikel aus, ist bei dem Artikel meistens schon ein Preis hinterlegt, dieser wird dann automatisch übernommen. Hat man zuvor einen Artikel manuell hinzugefügt, kann man hier noch den Preis und MwSt. eingeben.

Die Spalten können auch um Rabatt% und/oder Rabatt€ erweitert werden. Für Anpassungswünsche im Auftragsschirm sprich gerne mit deiner Kundenbetreuung.

In der Spalte Pos. können Unterpositionen vergeben werden

Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Zeile wird eine Unterpositionen (=UP) erstellt

Aktualisiert man nun die Seite, werden die Nummern angezeigt

Wenn man nun die Auftragsbestätigung einsieht, sieht man, dass nun Unterpositionen angelegt wurden

Mit einem erneuten Doppelklick auf die Zeile wird die Unterposition wieder zu einer normalen Positionen geändert (POS=Position)

Auf B kann man die einzelnen Zeilen bearbeiten oder auf X wieder löschen

Wählt man □ aus, kann man eine Teilrechnung oder einen Teillieferschein erstellen

Müssen Artikel auf dem Auftrag bei einem Lieferanten bestellt werden wählt man den Lieferanten aus

Danach klickt man auf Bestellung anlegen somit wird eine Bestellung erstellt