2. Auftrag bearbeiten & Artikel erfassen

Stand: 10.06.2026

Nachdem der Auftrag angelegt wurde, öffnet sich die Bearbeitungsmaske. Die folgenden Felder werden immer angezeigt:

Feldname	Funktion
Name	Bezeichnung des Auftrags
Typ	Auswahl der Belegart. Standard: Rechnung = für externe Aufträge. Aufwand: für interne Aufträge geeignet (hier kann keine Bestellung, kein Lieferschein und keine Ausgangsrechnung aus dem Auftrag erstellt werden).
Auftrag	Ein übergeordneter Auftrag kann zugewiesen werden.
Adresse	Adresse bzw. Kunde, für den der Auftrag erstellt wird.
Betreuer	Zuständige Person, die dem Beleg zugeordnet ist.
Datum	Auftragsdatum
Betreff	Betrefffeld – dieser Text wird auf der Auftragsbestätigung angezeigt.
Betreff, weitere Textzeilen	Zusätzlicher Text unterhalb der Betreffzeile für ergänzende Informationen.
Zahlungsmethode	Festlegung der Zahlungsart für die Auftragsbestätigung.
Steuervermerk	Auswahl der Steuerbehandlung
Sprache	Sprache, in der der Beleg ausgegeben wird.
Status	Status der Lieferung
Tourvorlage	Zuordnung einer Tourvorlage für die Auslieferung. Dieses Feld wird nur benötigt, wenn das Logistikmodul verwendet wird.

Optionale Felder:

Feldname	Funktion
Lieferadresse	Abweichende Lieferadresse für den Auftrag (Standardmäßig wird die Adresse des Kunden verwendet).
Lieferkonditionen	Festlegung der Lieferkonditionen für den Auftrag.
Lieferdatum	Datum, an dem die Bestellung ausgeliefert bzw. verschickt wird.
Lager	Auswahl des Lagers
Anlieferdatum	Datum, an dem die Bestellung beim Kunden angeliefert wird.

Erfassen von Artikeln im Auftrag:

Im Bereich "Positionen" können die einzelnen Artikel für den Auftrag hinzugefügt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Artikel zu erfassen:

• Bereits angelegten Artikel auswählen: Im Dropdown-Menü "Artikel wählen" kann ein vorhandener Artikel ausgewählt werden. Die Suche ist nach Artikelname oder – falls vorhanden – nach der Ext.Nr. des Artikels möglich. Die Ext.Nr. wird in Klammer neben dem Artikel angezeigt.

  

• Artikel manuell eingeben: Im Feld daneben können Artikel eingegeben werden, die nicht im System hinterlegt sind.

  

Nach der Auswahl bzw. Eingabe wird auf "Position hinzufügen" geklickt.

Hinweise zur Erfassung:

• Die Eingabe kann automatisiert werden, sodass der Klick auf "Position hinzufügen" entfällt. Durch die Auswahl des Artikels wird dieser sofort zugeordnet.
• Bevor ein Artikel zum Auftrag hinzugefügt wird, kann nach einer beliebigen Artikelgruppe gefiltert werden, damit im Feld "Artikel hinzufügen" nur noch die Artikel der jeweiligen Artikelgruppe angezeigt werden.

  

• Es können Artikellisten bzw. Sortimentslisten angelegt und den jeweiligen Kunden zugeordnet werden. So werden im Feld "Artikel wählen" nur noch die Artikel angezeigt, die in der Sortimentsliste hinterlegt sind.

Solltest du Änderungswünsche in der Ansicht haben, wende dich bitte an deine Kundenbetreuung.

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In der Spalte Pos. können Unterpositionen vergeben werden

Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Zeile wird eine Unterpositionen (=UP) erstellt

Aktualisiert man nun die Seite, werden die Nummern angezeigt

Wenn man nun die Auftragsbestätigung einsieht, sieht man, dass nun Unterpositionen angelegt wurden

Mit einem erneuten Doppelklick auf die Zeile wird die Unterposition wieder zu einer normalen Positionen geändert (POS=Position)

Auf B kann man die einzelnen Zeilen bearbeiten oder auf X wieder löschen

Wählt man □ aus, kann man eine Teilrechnung oder einen Teillieferschein erstellen

Müssen Artikel auf dem Auftrag bei einem Lieferanten bestellt werden wählt man den Lieferanten aus

Danach klickt man auf Bestellung anlegen somit wird eine Bestellung erstellt