neuen Auftrag anlegen

Stand: 23.04.2026

Neuen Auftrag anlegen:

Um einen neuen Auftrag anzulegen gibt man im Feld "Neuer Auftrag" den gewünschten Namen des Auftrags ein. Das Feld ist nur optional und kann auch leer gelassen werden.

Im nächsten Feld wählt man den jeweiligen Kunden aus, für den der Auftrag erstellt wird.

Ist im Modul Adressen im Feld "Suchcode" der Kundenname und zB. der Ort eingetragen, wird das hier gleich angezeigt

Möchte man einen bereits angelegten Auftrag kopieren, gibt man die Auftragsnummer im Feld "AU-Nummer" ein.

Hierbei kann man das Feld des Kunden freilassen, da es den Kudnen aus dem zu kopierenden Auftrag nimmt.

Danach klickt man auf "neuen Auftrag anlegen"

Erklärung der Felder im oberen Block des Auftrags:

Feldname	Funktion
Name	Name des Auftrags
Typ	Aufwand = für interne Aufträge geeignet (hier kann keine Bestellung, Lieferschein oder Ausgangsrechnung aus dem Auftrag erstellt werden) Rechnung = für externe Aufträge
Auftrag	übergeordneter Auftrag kann zugewiesen werden
Adresse	Kunde für den der Auftrag angelegt wurde. (Ist im Modul Adressen im Feld "Suchcode" der Kundenname und zB. der Ort eingetragen, wird das hier gleich angezeigt)
Betreuer	hier kann ein Betreuer, der für den Auftrag zuständig ist ausgewählt werden
Datum	Auftragsdatum
Betreff	Betrefffeld - dieser Text wird auf der Auftragsbestätigung angezeigt
Betreff, weitere Textzeilen	Text wird auf der Auftragsbestätigung angezeigt
Zahlungsmethode	handelt es sich um einen externen Auftrag, kann hier eine Zahlungsmethode ausgewählt werden
Steuervermerk	Steuerart kann gewählt werden
Sprache	Zurzeit kann Deutsch & Englisch als Sprache gewählt werden
Status	Status der Lieferung
Lieferkonditionen	Lieferkonditionen
Lieferdatum	Datum der Lieferung

Erfassen von Artikeln im Auftrag:

Im Bereich "Positionen" können nun einzelne Positionen für den Auftrag angelegt werden. Hier kann man entweder bereits angelegte Artikel auswählen im Dropdown-Menü "Artikel wählen" oder im Feld daneben manuell Artikel eingeben, die nicht im System hinterlegt sind. Hat man einen Artikel ausgewählt bzw. eingegeben klickt man auf "Position hinzufügen".

Die Eingabe kann auch automatisiert werden, sodass der Klick afu "Posiiton hinzufügen" entfällt. Ebenfalls können Art.Gruppen bei der Auswahl hinzugefügt werden, dass man den Artikelkreis einschränken kann. Solltest du Änderungswünsche in der Ansicht haben, kannst du dich gerne an deine Kundebetreung wenden.

Wurde im Artikelmodul beim jeweiligen Artikel ein Lieferant hinterlegt, wird dieser hier automatisch angezeigt (Lieferanten)

Wählt man einen bereits angelegten Artikel aus, ist bei dem Artikel meistens schon ein Preis hinterlegt, dieser wird dann automatisch übernommen. Hat man zuvor einen Artikel manuell hinzugefügt, kann man hier noch den Preis und MwSt. eingeben.

Die Spalten können auch um Rabatt% und/oder Rabatt€ erweitert werden. Für Anpassungswünsche im Auftragsschirm sprich gerne mit deiner Kundenbetreuung.

In der Spalte Pos. können Unterpositionen vergeben werden

Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Zeile wird eine Unterpositionen (=UP) erstellt

Aktualisiert man nun die Seite, werden die Nummern angezeigt

Wenn man nun die Auftragsbestätigung einsieht, sieht man, dass nun Unterpositionen angelegt wurden

Mit einem erneuten Doppelklick auf die Zeile wird die Unterposition wieder zu einer normalen Positionen geändert (POS=Position)

Auf B kann man die einzelnen Zeilen bearbeiten oder auf X wieder löschen

Wählt man □ aus, kann man eine Teilrechnung oder einen Teillieferschein erstellen

Müssen Artikel auf dem Auftrag bei einem Lieferanten bestellt werden wählt man den Lieferanten aus

Danach klickt man auf Bestellung anlegen somit wird eine Bestellung erstellt