4. Ausgangsrechnungen an die Steuerberatung übergeben/exportieren

Stand. 05.12.2025

Die Ausgangsrechnungen können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatung, standardmäßig monatsweise) monatsweise, quartalsweise, halbjährlich oder auch jährlich an die Steuerberatung übergeben werden.

Voraussetzung für den Export:
In der Spalte "G-Konto" muss für jede Buchungszeile ein gültiges Erlöskonto hinterlegt sein. Ohne G-Konto kann der Export nicht durchgeführt werden.

Schritte zum Export:

• Monat auswählen
  • Rechts im Schirm wird das jeweilige Monat auswählen, das exportiert werden soll

Hinweis:
Es empfiehlt sich, immer beim Monat "00" auszuwählen, damit alle Rechnungen, auch nachträglich erstellte aus frühreren Monaten, beim Export berücksichtigt werden. Bereits exportierte Buchungszeilen werden nicht erneut exportiert, daher werden keine Rechnungen doppelt exportiert.

• Klicken Sie auf den Button "exportieren"

Alternative: Export im Hintergrund
Neben dem Button "exportieren" steht auch der Button "im Hintergrund exportieren" zur Verfügung.


Hinweis:
Der Button "im Hintergrund exportieren" wird empfohlen, wenn eine sehr große Anzahl an Ausgangsrechnungen vorhanden ist. Der Download der AR-Datei sowie der ZIP-Datei erfolgt in diesem Fall im Hintergrund, sodass LotzApp währenddessen weiterhin normal verwendet werden kann.
Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die AR-Datei – wie auch beim Button "exportieren" – per E-Mail zugesendet. Die ZIP-Datei steht anschließend wie gewohnt in LotzApp zum Download bereit.

• Alle exportierten Buchungszeilen werden im System dunkelgrau hinterlegt, um zu kennzeichnen, dass diese bereits exportiert wurden

• Die AR-Datei wird per E-Mail an die Mail-Adresse verschickt, mit der Sie in LotzApp angemeldet sind

Personenkonten:

• Wird mit Personenkonten gearbeitet (z.B. doppelte Buchhaltung) wird eine zweite Datei mit Personenkonten auch per E-Mail an Sie verschickt
  • Beim ersten Export enthält diese Datei alle bereits angelegten Personenkonten
  • Bei späteren Exporten werden nur neu hinzugefügte Personenkonten ausgegeben
  • Wurden in einem Monat keine neuen Personenkonten angelegt, wird die Datei ggf. nicht erzeugt

Zip-Datei mit allen Ausgangsrechnungen (optional):

Falls diese Funktion in Ihrem Mandanten aktiviert ist, wird eine ZIP-Datei erstellt, die alle Ausgangsrechnungen im PDF-Format enthält.

Diese Datei muss direkt im Modul Buchhaltung heruntergeladen werden und wird im Download-Ordner gespeichert.

Die Datei kann nur einmal heruntergeladen werden. Nach dem Download verschwindet der Button im Programm. Sollte die Datei nicht gespeichert worden sein oder erneut benötigt werden, wenden Sie sich an Ihren LotzApp-Betreuer.