4. Banken an die Steuerberatung übergeben/exportieren

Stand. 20.01.2026

Die Banken können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatung, standardmäßig monatsweise) monatsweise, quartalsweise, halbjährlich oder auch jährlich an die Steuerberatung übergeben werden.

Voraussetzung für den Export:
In der Spalte "Konto" muss für jede Buchungszeile ein gültiges Konto hinterlegt sein. Ohne Konto kann der Export nicht durchgeführt werden.

Schritte zum Export:

• Monat auswählen
  • Rechts im Schirm wird das jeweilige Monat ausgewählt, das exportiert werden soll

• Klicken Sie auf den Button "exportieren"

• Alle exportierten Buchungszeilen werden im System dunkelgrau hinterlegt, um zu kennzeichnen, dass diese bereits exportiert wurden

• Die Bank-Datei wird per E-Mail an die Mail-Adresse verschickt, mit der Sie in LotzApp angemeldet sind