Übersicht, Überwachung & Ausgleich von Personenkonten

Stand: 22.01.2026

Es besteht die Möglichkeit, Personenkonten (= Kundenkonten & Lieferantenkonten) einzusehen und zu überwachen. 

Übersicht & Überwachung:

1. Modul Buchhaltung - Kontenplan

2. In der Übersicht werden alle Personenkonten (unter den Sachkonten) mit dem jeweiligen offenen Betrag angezeigt. Dadurch ist jederzeit ersichtlich, welche Beträge noch offen sind, sowohl auf Kundenseite als auch auf eigener Seite (offene Verbindlichkeiten).

Durch Klick auf "i" (=Information) erhält man eine Detailansicht, in der ersichtlich ist, wie sich der offene Betrag zusammensetzt.

Durch Klick auf die Rechnungsnummer, sprint man zur jeweiligen Rechnung und kann diese ebenfalls nochmal einsehen

Durch Klick auf das "B" (=bearbeiten") in der Kontenübersicht kann die Adresse bearbeitet werden:

Ausgleich von Personenkonten:

Es besteht die Möglichkeit, zusammengehörige Beträge miteinander zu verknüpfen, um die Übersichtlichkeit des Personenkontos zu verbessern. Dazu geht man wie folgt vor:

1. Personenkonto durch Klick auf "i" auswählen

2. gewünschten Betrag durch Klick darauf auswählen (rot markiert)

3. dazugehörigen Gegenbetrag ebenfalls markieren 

4. Rechtsklick auf den 2. Betrag. Somit werden diese Beträge miteinander verbunden und ausgeglichen und rechts aus der Übersichtsliste entfernt

Alle Beträge, die bereits zum Gegenbetrag zugeordnet wurden, sind unterstrichen. Durch erneuten Klick auf diesen Betrag, wird automatisch der Gegenbetrag auch wieder rot markiert, um zu sehen, welche Beträge miteinander verknüpft sind

Zuordnung entfernen:

Möchte eine Zuordnung wieder aufgehoben werden, geht man wie folgt vor:

1. Klick auf den gewünschten Betrag

   

   
   
2. alle zugeordneten Beträge werden wieder rot markiert

   

3. Linksklick auf die Beträge

   

4. Schirm aktualisieren - Zuordnung wurde aufgehoben