Mandant anlegen & einrichten
Stand: 15.09.2025
1. Mandant anlegen (Modul Stammdaten - Mandanten):
|
Nummer
|
Feldname
|
Funktion |
|---|---|---|
| 1. | Name, Anschrift, PLZ, Ort, E-Mail | Firmendaten eingeben |
| 2. | Sprache | Sprache auswählen (zurzeit nur Deutsch möglich) |
| 3. | Steuerart | Feld wird leer gelassen |
| 4. | Module | hier kann entweder ein Modulpaket ausgewählt werden oder man wählt unter Punkt 7 alle Module manuell aus, die benötigt werden |
| 5. | Konfiguration | Konfigurationen von einem bereits bestehenden Mandanten können für den neuen Mandanten übernommen werden oder auto = Standardkonfiguartionen von LotzApp werden übernommen |
| 6. | Mandant anlegen | Button um den neuen Mandanten anzulegen |
| 7. | manuelle Modulwahl | Module können manuell zusammengestellt werden |
2. Mandantsadresse verknüpfen (Modul Stammdaten - Mandanten):
Wichtig, damit Eigenverbrauch & Werbung gebucht werden kann.
1. Zuvor angelegten Mandanten in Liste suchen und durch Klick auf Adresse anlegen die Adresse verknüpfen.
2. Modul Adressen - angelegte Adresse bearbeiten (B) - als Kunde definieren:
