Daueraufträge verwalten
Stand: 29.10.2026
Manche Kunden bestellen regelmäßig die gleichen Artikel, zum Beispiel jede Woche am Montag. Für solche Bestellungen wird ein Dauerauftrag angelegt. Der Dauerauftrag wird einmal erfasst und gilt dann für alle festgelegten Liefertage. So muss nicht jeder Auftrag einzeln angelegt werden.
Im Bereich „Daueraufträge verwalten" werden neue Daueraufträge angelegt und bestehende Daueraufträge bearbeitet.
Für die Nutzung der Daueraufträge ist zuvor eine Freischaltung durch die zuständige LotzApp-Betreuung erforderlich. Erst nach dieser Freischaltung steht der Bereich „Daueraufträge verwalten" zur Verfügung.
Bereich „Daueraufträge verwalten" öffnen
- Modul „Aufträge" öffnen.
- Im Seitenmenü den Punkt „Daueraufträge verwalten" auswählen.
Der Bildschirm ist in zwei Bereiche geteilt:
- Linke Seite: Liste der bestehenden Daueraufträge.
- Rechte Seite: Anlegen eines neuen Dauerauftrags oder Bearbeiten eines bestehenden Dauerauftrags.
Neuen Dauerauftrag anlegen
Ein neuer Dauerauftrag wird auf der rechten Seite des Bildschirms angelegt.
- Kunde suchen: Im Suchfeld den Namen des Kunden eingeben und den richtigen Kunden aus der Liste auswählen.
- Anliefertage wählen: Die Wochentage anhaken, an denen geliefert werden soll. Es können auch mehrere Tage gewählt werden, zum Beispiel Montag und Donnerstag.
- Rhythmus wählen: Hier wird festgelegt, ab wann und wie oft geliefert wird.
- Startdatum: Ab diesem Tag gilt der Dauerauftrag.
- Lieferintervall: Gibt an, wie oft geliefert wird, zum Beispiel jede Woche oder alle zwei Wochen.
Ohne ein Startdatum wird der nächstmöglich gewählte Wochentag als nächster Liefertermin erfasst
- Artikel wählen und Menge eingeben: Den gewünschten Artikel suchen und auswählen. Danach die Menge eintragen. Für weitere Artikel diesen Schritt wiederholen.
- Speichern: Auf „Speichern" klicken. Der Dauerauftrag ist nun angelegt und erscheint in der Liste auf der linken Seite.
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Bestehende Daueraufträge anzeigen
Auf der linken Seite des Bildschirms werden alle bestehenden Daueraufträge angezeigt.
Liste filtern
Damit ein bestimmter Dauerauftrag schneller gefunden wird, kann die Liste gefiltert werden. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
- Kunde
- Lieferant
- Artikel
- Anliefertag
Die Filter können einzeln oder gemeinsam verwendet werden. Werden zum Beispiel ein Kunde und ein Anliefertag gewählt, erscheinen nur die Daueraufträge dieses Kunden an diesem Tag.
Angaben in der Liste
Für jeden Dauerauftrag zeigt die Liste folgende Angaben:
- Status – zeigt, ob der Dauerauftrag gerade aktiv ist.
- Kunde – für welchen Kunden der Dauerauftrag gilt.
- Anliefertage – an welchen Tagen geliefert wird.
- Anzahl der Artikel – wie viele verschiedene Artikel im Dauerauftrag enthalten sind.
Wird der Mauszeiger über das Symbol „i" bewegt, erscheinen die einzelnen Artikel mit den jeweiligen Mengen. Der Dauerauftrag muss dafür nicht geöffnet werden.
Dauerauftrag bearbeiten
- In der Liste auf der linken Seite auf den gewünschten Dauerauftrag klicken.
- Auf der rechten Seite öffnet sich der Bereich „Dauerauftrag bearbeiten".
Hier gibt es drei Möglichkeiten:
Dauerauftrag ändern
Alle Angaben können angepasst werden, zum Beispiel Anliefertage, Rhythmus, Artikel oder Mengen. Danach auf „Speichern" klicken.
Dauerauftrag für einen Zeitraum deaktivieren
Diese Möglichkeit ist praktisch, wenn ein Kunde für eine bestimmte Zeit nichts braucht, zum Beispiel wegen Urlaub oder Betriebsschließung.
- Den Zeitraum mit Beginn und Ende eintragen.
- Aktivieren
- Speichern
In diesem Zeitraum wird nicht geliefert. Danach läuft der Dauerauftrag automatisch wie gewohnt weiter.
Mit Entfernen kann die Deaktivierung wieder aufgehoben werden
Dauerauftrag beenden
Wird ein Dauerauftrag nicht mehr gebraucht, kann er beendet werden. Danach erfolgen keine weiteren Lieferungen aus diesem Dauerauftrag.
Hinweis
Ohne die vorherige Freischaltung durch die LotzApp-Betreuung erscheint der Menüpunkt „Daueraufträge verwalten" im Modul „Aufträge" nicht.
Einzelne Aufträge, die nicht regelmäßig wiederkehren, werden weiterhin wie gewohnt angelegt.