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Stand: 13.05.2025 Lieferscheine können nur bearbeitet werden, wenn diese noch nicht als versendet markiert wurden (siehe dazu  Lieferscheinübersicht/Lieferscheinstatus). Die nachträgliche Bearbeitung eines Lieferscheins ist je nachdem, ob mit einer Bestandsf...

Stand: 13.05.2025 Lieferscheine können storniert werden, wenn zum Beispiel eine Lieferung nicht erfolgt ist oder korrigiert werden muss. Arbeitet man mit einer Bestandsführung, werden die Warenausgänge durch die Stornierung auch wieder rückgängig gemacht. 1...

Stand: 05.01.2026 Damit Rechnungspositionen erfasst werden können, müssen zuerst Buchhaltungsartikel angelegt werden. Damit dies möglich ist, wird ein aktuteller Kontenplan von der Steuerberatung benötigt. Falls noch kein Kontenplan in deinem Mandanten hinter...

Stand: 23.05.2025 Um das Passwort in LotzApp zu ändern geht man wie folgt vor: 1. Anmeldung mit den bestehenden Zugangsdaten in LotzApp (https://www.lotzapp.org/): 2. Klick auf Mein Profil: 3. Klick auf Modul Profil (grauer Reiter oben im Schirm). Hier...

Stand: 27.05.2025 Anmeldung in unserem Helpdesk-System (die Zugangsdaten bekommst du von uns bereitgestellt)-> https://helpdesk.lotzapp.org/#login 2. Ein neues Ticket kann entweder über den Button Erstellen Sie Ihr erstes Ticket (wenn noch keine Ticke...

Stand: 12.06.2025 Um Artikel an der Hellocash Kassa zu aktualisieren bzw. neue Artikel übernehmen zu können, muss wie folgt vorgegangen werden: Modul Artikel - HelloCash-Kassa aktualisieren - ganz unten im Schirm findet man den Button Kategorien von HelloC...

Modul Warenbewegungen - Warenausgang Dieser Schirm kann auch über das Modul Lieferscheine aufgerufen werden.  2. Lager auswählen, in das die Ware eingebucht werden soll 3. Entnahmelager auswählen 4. Artikel suchen, die umgebucht werden soll...

Stand: 30.06.2025 Damit eine Tourenplanung in LotzApp erstellt werden kann, müssen zuvor folgende Einstellungen getroffen werden. 1 . Modul Logistik - Touren Regeln 2. Name der Tour eingeben + Klick auf Tourenregel anlegen Feldname Funktion ...

Stand: 15.01.2026 Anmeldung im ELBA-Benutzerkonto Konto auswählen Klick auf das Feld "Filtern nach Datum": 4. gewünschten Zeitraum auswählen (z.B. letzer Monat) 5. Klick auf den Pfeil für den Download 6. CSV auswählen + Klick auf "als CSV speiche...

Guten Tag, ich bin bis zum [TT.MM.JJJJ] nicht erreichbar. Bitte beachten Sie, dass E-Mails in dieser Zeit NICHT weitergeleitet werden.  In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [Name der Vertretung] unter [E-Mail-Adresse] oder telefonisch unter [Telefo...

SIE VARIANTE : Betreff: Einrichtung LotzApp (Anhang: Rechnung und Checkliste) Sehr geehrte/r XXXX, wie mit [Name Vertriebsperson] besprochen, finden Sie im Anhang die Rechnung zum Angebot. Zusätzlich erhalten Sie eine Checkliste mit allen Informationen, ...

Termin für Einschulung erfolgt entweder telefonisch oder Terminvorschläge werden in dieser E-Mail ergänzt! SIE VERSION: Betreff: Einrichtung & Einschulung LotzApp Sehr geehrte/r XXXXXX, ich habe Ihren Mandanten in LotzApp fertig eingerichtet. Sie finden un...

Schnellbausteine können sich für E-Mails, die immer wieder benötigt werden wie folgt angelegt werden: 1. Im Outlook ein neues Mail erfassen und den gewünschten Text aus den Emailvorlagen kopieren und in die Email einfügen.  2. den Text markieren 3. In der...

Stand: 15.01.2026 Anmeldung im Infinity-Benutzerkonto Konto - Kontoauszug anklicken 3. Das gewünschte Konto auswählen (wenn mehrere Konten existieren). 4. Im DropDown-Menü "Auszugsnummer", wählt man den jeweiligen Kontoauszug aus.  Es muss entschi...

Stand 08.07.2024 Hier können unterschiedliche Parametereinstellungen auf User-Ebene getroffen werden. Durch Eingabe der Werte TRUE oder FALSE können die Parameter aktiviert bzw. deaktiviert werden. Standardeinträge sind unter Optionen FETT markiert ...

Stand: 08.07.2025 Möchte man zahlreiche Rechnungen vom selben Datum automatisch versenden, gibt es es den Button ''Ausgangsrechnungen versenden'' Hier gibt man das gewünschte Datum ein. Das Auswahlfeld bleibt auf "auto" eingestellt. Klickt man nun auf den ...

Stand: 21.07.2025 Wie in anderen Modulen ist es auch im Modul Angebot möglich Dokueinträge zu erfassen. Klickt man auf Bearbeiten (B) bei einem Angebot gelangt man ins Angebot und findet auf der rechten Seite das Feld "Dokueintrag" und darunter den "Button D...

Stand: 23.07.2025 Sobald eine Anlage auf einem Anlagenkonto in der 0er Klasse gebucht wurde, besteht die Möglichkeit den Wertverlust von Anlagevermögen im Laufe der Zeit anhand der Abschreibung (AfA = Absetzung für Abnutzung) zu buchen. Dafür muss die Anlage...

Wichtig: Überlege gut welche Daten du an Dritte weitergeben möchtest! Sollten es sogar Daten von Kunden sein, so ist deren Zustimmung dafür nötig, am besten wäre dafür eine schriftliche Bestätigung seitens des Kunden! Per E-Mail teilen Melde dich unter ht...

Stand: 18.08.2025 Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob bestimmte Artikelgruppen in der App sichbar sind oder nicht. Modul Artikel - Artikelgruppe - Artikelgruppe bearbeiten "B": 2. Mit dem Feld "App" kann nun pro Artikelgruppe gesteuert w...