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Bevor eine neue Adresse angelegt wird, empfiehlt es sich, bestehende Adresse zu durchsuchen, ob die Adresse nicht schon existiert – der Adressname wird bei der Anlage nicht überprüft – es ist also möglich, den gleichen Adressnamen/die gleiche Adresse zwei Mal ...

Stand: 17.12.2024Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Adressen anlegen Durch Betätigen des + Buttons können die optionalen Felder im Adressstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werd...

Wenn man in einem Adressdetailsatz steht, können für die Adresse unterschiedliche Adresstypen vergeben werden: Kunde, Lieferant, Produzent oder Interessent. Es können auch alle 4 Adresstypen für eine Adresse gleichzeitig aktiviert sein. Durch Klicken des jewei...

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Aufgabenmodul aktiviert ist - wird dementsprechend auch als Teil des Aufgaben-Moduls dokumentiert. Grundsätzlich kann hier eine Aufgabe einer Adressgruppe zugeordnet werden (z.B.: Kundenakquise - 5 Aufgaben je...

Um die angelegten Adressen strukturieren zu können, gibt es die Möglichkeit, mit Adressgruppen zu arbeiten. Es können beliebig viele Adressgruppen angelegt werden. Adressgruppendetails Mit B Bearbeiten kann in die Adressgruppendetails eingestiegen werden. ...

Um den Überblick nicht zu verlieren, kann über den Menüpunkt Adressen zu Gruppen angezeigt werden, welche Adressen pro Gruppe zugeordnet sind bzw. können Adressen zu Adressgruppen zugeordnet werden. Auf der rechten Seite im Schirm kann eine existierende Adres...

Die Anzahl der Datensätze = Adressen pro Adressgruppe wird oberhalb der Adressgruppen angezeigt. So kann der Überblick behalten werden, wie viele Adressen in jeder Adressgruppe enthalten sind. Will man wissen, ob eine Adresse in mehreren Adressgruppen zugeord...

Es können Adressfilter angelegt werden wie beispielsweise „Alle Lieferanten“ oder ein PopUp, wo ein „spezifisches Jahr“ zur Suche eingegeben werden kann. Normale Benutzer können nur den Filternamen anlegen. Die Logik des Filters muss individuell im Hintergrund...

Alle Adressen, die im Übersichtsschirm angezeigt werden, werden in einer eigenen Liste angezeigt. Diese Liste kann aus dem Browser heraus gedruckt bzw. als pdf gespeichert werden (Die Liste ist für die Speicherung als pdf optimiert). Beispiel:

Druckt eine Liste aller Adressen die gerade im Schirm angezeigt werden im Etikettenformat. Ein neues Fenster wird geöffnet, die hier angezeigten Seiten können direkt aus dem Browser heraus gedruckt werden. Je nach den Möglichkeiten der verfügbaren Drucker könn...

Beim Import muss darauf geachtet werden, dass der richtige Fileaufbau verwendet wird. Der Fileaufbau ist derselbe wie beim Exportfile ACHTUNG: Jeder Datensatz hat eine eindeutige ID in der ersten Spalte des Import. bzw. Exportfiles. Bleibt diese Spalte im Imp...

Durch Klick auf exportieren, werden alle Adressdaten in eine Excel-Liste exportiert: Möchte man sich eine Excel-Liste nur von einer bestimmten Adressgruppe, nur von Lieferanten/Kunden oder nur von einem bestimmten Betreuer ausgeben, setzt man zuvor den Filter...

Es besteht die Möglichkeit, für alle Adressen gleichzeitig Änderungen bei bestimmten Feldern vorzunehmen. Die zu ändernden Felder können im Dropdown Menü ausgewählt werden. Durch klicken des Buttons Massendatenbearbeitung öffnet sich ein neues Fenster, in de...

Feldname Opt. Funktion xxxx (x) xxx neues Tabellenfeld testtext 13

Stand: 20.05.2025 ER-Übersichtsschirm: Im ER-Übersichtsschirm werden in der ersten Tabelle ganz oben im Schirm immer die hochgeladenen aber noch nicht erfassten Rechnungen angezeigt: Die zweite Tabelle zeigt alle noch nicht bezahlten Rechnungen an, die ab...

Stand: 20.05.2025 Um Eingangsrechnungen zu erfassen, müssen diese im ersten Schritt ins System hochgeladen werden. Modul ER - Rechnung hochladen Es können beliebig viele Rechnungen auf einmal hochgeladen werden (PDF-Format!). Alle hochgeladenen Rechnunge...

Stand: 20.05.2025 Nach Erfassung des Rechnungskopfes und nach Anlegen der benötigten Buchhaltungsartikel, können nun die Rechnungspositionen hinzugefügt werden. 1. Klick auf das DropDown-Menü "Artikel wählen". Hier werden alle angelegten Artikel angezeigt, b...

Stand: 21.05.2025 Findet man den gewünschten Lieferanten noch nicht im DropDown-Menü zum auswählen,  dann muss dieser zuerst angelegt werden. Um nicht extra ins Modul Adressen wechseln zu müssen, gibt es rechts im Schirm den Button neuen Lieferanten anlegen. ...

Stand: 21.05.2025 Nach der Erfassung der Eingangsrechnungen muss die Rechnung wieder verlassen werden. In der Rechnungsübersicht sind dann alle offenen Rechnungen ersichtlich, auch mit der jeweiligen Zahlungsart. Um die Rechnung auf bezahlt zu setzten gibt...