Verkaufsauswertung im Modul AR (Umsätze, Chargen & Export)

Stand: 20.10.2026

Modul AR - Übersicht Verkauf 

Im Modul AR zeigt die Übersicht Verkauf die Umsätze für einen frei wählbaren Zeitraum, gegliedert nach verschiedenen Kriterien, z. B. nach Kunden, Artikeln oder Adressgruppen.

Voraussetzung:
In der Auswertung werden nur Rechnungen berücksichtigt, die als versendet markiert sind. Das ist daran zu erkennen, dass der Button „PRT“ oder das „@“-Symbol blau hinterlegt ist.

Zeitraum festlegen:

In der ersten Zeile wird der gewünschte Zeitraum eingegeben, z. B. ein bestimmtes Datum, eine Kalenderwoche oder ein Zeitraum von – bis.

Tipp: Wird der Mauszeiger auf das Datumsfeld bewegt, erscheinen die möglichen Eingabeformate für die Datumsabfrage.

Art der Auswertung wählen:

In der zweiten Zeile wird ausgewählt, welche Übersicht angezeigt werden soll, zum Beispiel:

• Umsätze nach Adressgruppen
• Umsätze nach Kunden bzw. nach einem bestimmten Kunden
• Umsätze nach Artikeln bzw. nach einem bestimmten Artikel
• Umsätze nach Aufträgen
• Umsätze nach Preisliste
• Umsätze nach Betreuer
• .....

Auswertung nach einem bestimmten Artikel:

Wird in der Auswahl ein bestimmter Artikel gewählt, werden alle Verkäufe dieses Artikels im gewählten Zeitraum aufgelistet. Je Verkauf werden Kunde, Menge, Einheit, Einzelpreis (EZP), Netto- und Bruttobetrag sowie der Steuersatz angezeigt. Darunter steht die Summe je Steuersatz.

Chargen- bzw. Seriennummer:
Wird der Artikel mit Chargen- oder Seriennummernführung geführt, wird zusätzlich die Spalte „Charge / Seriennummer“ eingeblendet. So ist auf einen Blick ersichtlich, welche Charge an welchen Kunden verkauft wurde.

E-Mail-Adresse des Kunden (optional):
Auf Wunsch kann in der Übersicht zusätzlich die Spalte „E-Mail“ mit der E-Mail-Adresse des Kunden angezeigt werden. Für die Freischaltung bitte an die LotzApp-Kundenbetreuung wenden.

Auswertung exportieren, drucken oder als PDF speichern:

Die Auswertung kann auf zwei Arten weiterverwendet werden:

• Excel-Export: Über den Button „Excel-Export“ unterhalb der Liste wird die Auswertung als Excel-Datei heruntergeladen und kann dort weiterbearbeitet werden.
  
  
• Drucken oder als PDF speichern: Über die Druckfunktion des Browsers  kann die Auswertung direkt gedruckt oder als PDF gespeichert werden. Dazu im Druckdialog als Ziel den gewünschten Drucker bzw. „Als PDF speichern“ auswählen.

Tipps für den Ausdruck:

• Damit die farbigen Zeilen (z. B. die Summenzeile) auch im Ausdruck bzw. im PDF sichtbar sind, im Druckdialog auf „Weitere Einstellungen“ klicken und unter „Einstellungen“ die Option „Hintergrund drucken“ aktivieren.
• Bei vielen Spalten (z. B. mit E-Mail und Charge/Seriennummer) unter „Ausrichtung“ „Querformat“ wählen. So ist die Liste besser lesbar.