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Stand: 27.08.2025 Schritt 1: Reiter "Übersicht" - Klick auf das gewünschte Monat Schritt 2: Kunde wählen Alle Lieferungen an diesem Kunden werden zusammengefasst angezeigt:

Stand: 28.08.2025 Menü - Einstellungen: Preislisten: Die Namen der bestehenden Preislisten können geändert werden oder durch Klick auf "neue Liste anlegen" können neue Preislisten hinzugefügt werden: Formulare: Einstellungen der einzelnen Formul...

Stand: 02.09.2025 Im Modul ER können immer nur max. 20 Rechnungen aufeinmal hochgeladen werden. Wenn die Anzahl dieser ER's stark überstiegen wird, ist es sinnvoll einen FTP-Ordner anzulegen. Schritt 1: Windows Explorer öffnen - Dieser PC - Klick auf Weitere...

Stand: 03.09.2025 Modul Artikel - Kundenrabatte: Hier können Kundenrabatte für die Digi Kassen/Waagen angelegt werden und bestehende Kundenrabatte an Fresh übergeben werden Wenn der Button im Modul Artikel noch nicht aufscheint, kann dieser wie folgt aktivie...

Stand: 09.10.2025 Unter Modul Artikel - Aktionen können Aktionen für die Digi Kassen/Waagen angelegt werden und an Fresh übergeben werden. Aktion anlegen: Der gewünschte Artikel kann mittels Drop-Down ausgewählt werden. Das Gültig ab und Gültig bis Datum,...

SIE VARIANTE : (Anhang: Rechnung und Checkliste) Liebe/r Frau / Herr [Name], ich hatte Ihnen am [Datum] die Rechnung sowie die Checkliste zur Einrichtung Ihres Mandanten geschickt. Da ich bisher noch nichts von Ihnen gehört habe, wollte ich kurz nachfrage...

Stand: 07.10.2025 Einstieg in LDAP: 1. WireGuard öffnen 2. Worspace auswählen - Klick auf Aktivieren Sobald man im LDAP fertig mit seinen zu erledigenden Arbeiten ist, muss der WireGuard unbedingt wieder deaktiviert werden! 3. LDAP öffnen 4. Klic...

Stand: 08.10.2025 Einstellungen Admin-grommunio: 1. Anmeldung bei https://grommunio.lotzapp.work:8443 als Admin (eigene Zugangsdaten verwenden) um den User hinzuzufügen 2. Benutzer - Import LDAP alle neu angelegten User werden importiert: Benötigt d...

Stand: 08.10.2025 1. Anmeldung: https://cloud.lotzapp.work 2. Klick auf Profil - Profil ansehen 3. Profil bearbeiten 4. Sicherheit - Passwort ändern  

Stand: 08.10.2025 Nextcloud - interne Projekte - I_Server 2. workspace.lotzapp.work 3. Nextcloud Ordnerstruktur 4. Gruppen - Berechtigung je User aktuell halten/User aus Liste löschen, wenn nicht mehr im Unternehmen,...

Stand: 08.10.2025 User im LDAP löschen: 1. LDAP - Doppelklick auf User - Samba - Haken setzen - Ok 2. Rechtsklick auf User - Delete User im Grommunio löschen: 1. Anmeldung als Admin (https://grommunio.lotzapp.work:8443) - Benutzer - User löschen We...

Stand: 27.10.2025 Damit der Kontoname auch am Beleg angezeigt wird müssen die benötigten Bankkonten im Modul Konten/Kassen erfasst werden. Falls das Modul Buchhaltung inkl. Bankverbuchung in Verwendung ist, dann sind die Bankkonten bereits im Modul Konten/Ka...

Stand: 27.11.2025 In LotzApp können die monatlichen Lohnverrechnungsdaten von der Steuerberatung importiert werden. Durch diesen Import wird die Saldenliste noch genauer, da die aktuellen Lohnbuchungen berücksichtigt werden. Voraussetzungen für den Import: B...

Stand: 05.12.2025 Damit Ausgangsrechnungen in der Buchhaltung korrekt übernommen und verbucht werden können, müssen alle Artikel ein gültiges Erlöskonto hinterlegt haben. Das Erlöskonto bestimmt, auf welches Buchhaltungskonto der Erlös eines Artikels verbucht...

Stand 05.12.2025 Betriebe mit doppelter Buchhaltung können diesen Schritt überspringen (weiter zu Punkt 3)! In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gilt das Zu- und Abflussprinzip. Das bedeutet: Ausgaben und Einnahmen werden erst dann in die Buchhaltung übernomme...

Stand: 05.12.2025 Rechnungen müssen unbedingt als versendet markiert werden, damit diese übernommen werden können.Modul AR - Klick auf "PRT" oder "@":  Unter dem Reiter "Rechnungen in Arbeit" scheinen alle Rechnungen auf, die nicht in die Buchhaltung übern...

Stand. 05.12.2025 Die Ausgangsrechnungen können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatung, standardmäßig monatsweise) monatsweise, quartalsweise, halbjährlich oder auch jährlich an die Steuerberatung übergeben werden. Voraussetzung für d...

Wird ein Artikel in LotzApp gelöscht, wird dieser derzeit nicht automatisch im Fresh entfernt. Artikel müssen daher zusätzlich immer direkt im Fresh gelöscht werden. Artikel löschen: Anmeldung bei Fresh - Basic Daten - Artikel 2. Klick auf "Suchen" ...

Stand: 05.01.2026 Möchte man eine Ausgangsrechnung erneut im Modul AR bearbeiten, muss diese zuvor aus der Buchhaltung entfernt werden. Solange sich die Rechnung in der Buchhaltung befindet, ist diese nicht mehr bearbeitbar. Modul Buchhaltung - Ausgangsre...

Stand: 05.01.2026 Wichtig für E/A-Rechner: Da bei einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung das Zu- und Abflussprinzip gilt, ist es unbedingt notwendig, dass die jeweiligen Eingangsrechnungen im Modul ER auf bezahlt gesetzt wurden, damit die Eingangsrechnung in die B...