Einzelrechnung und/oder Sammelrechnung erstellen

Stand: 30.10.2025

Es gibt zwei Arten der Rechnungserstellung:

• direkt aus dem Lieferschein (Einzelrechnung)
• Zusammenfassung mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung (Sammelrechnung)

Es kann pro Kunde individuell eingestellt werden ob eine Sammelrechnung oder Einzelrechnungen gewünscht sind. Hierfür muss zuerst ein Feld freigeschalten werden:

1. Modul Stammdaten - Adressdatenbank - Feld "ar_typ" durch Klick auf + freischalten:

2. Feld beliebig benennen - Beispiel:

Nun kann im Modul Adressen pro Adresse (Kunde) zwischen drei Einstellungen gewählt werden.

1. Standard (Positionszusammenfassung bei Sammelrechnung):
Die selben Artikel aus verschiedenen Lieferscheinen werden zusammengefasst und als eine Position dargestellt.

Beispiel:

2. nach Lieferschein (Einzeldarstellung bei Sammelrechnung):
Statt einer Zusammenfassung werden die einzelnen Lieferscheine untereinander angeführt. 

Beispiel:

ACHTUNG: Das Feld im Modul Adressen muss unbedingt bevor die Sammelrechnung erstellt wurde eingestellt werden. Wird die Einstellung "nach Lieferschein" erst nach der Erstellung ausgewählt, wird diese Einstellung nicht mehr auf die bereits erstellten Ausgangsrechnungen übernommen.

3. Keine Sammelrechnung:

Ist dieser AR-Typ hinterlegt, werden keine Sammelrechnungen erstellt und jeder Lieferschein muss einzeln verrechnet werden.

Im Modul Lieferschein kann man sich die Spalte AR-Typ ebenfalls anzeigen lassen um einen Überblick zu haben welcher Kunde welche Verrechnungsart hinterlegt hat. Ist die Spalte nicht angezeigt, kann man sie einblenden unter Modul Stammdaten - Spalten - ls ar_typ

Einzelrechnung erstellen:

Um aus einem einzelnen Lieferschein eine Rechnung zu erstellen, klickt man beim jeweiligen Lieferschein in der Spalte Rechnung, auf den Button Rechnung erstellen.

Nun gibt man das gewünschte Rechnungsdatum ein (standardmäßig wird das heutige Datum vorgeschlagen) und klickt danach auf N (=Neu):

Das DropDown-Feld darunter wird dazu verwendet, wenn ein Lieferschein zu einer bereits erstellen Rechnung noch dazugeordnet werden möchte. Hier scheinen alle Rechnungsnummern des jeweiligen Kunden auf, die noch nicht im Modul AR als versendet markiert wurden.

Wählt man nun die jeweilige Rechnungsnummer aus und klickt auf N, dann wird der Lieferschein zu der bestehenden AR zugeordnet.

Sammelrechnung erstellen:

Feld	Funktion
Re-Datum	Rechnungsdatum (mit diesem Datum wird die Rechnung im Modul AR erstellt)
Kunde wählen	Hier wird der jeweilige Kunde gewählt, für den eine Sammelrechnung erstellt werden soll.   Möchte man für alle Kunden, bei denen offene Lieferscheine vorhanden sind eine Sammelrechnung erstellen, dann wählt man in diesem Feld "Alle" aus.
LS bis	Datum, bis zu dem die Lieferscheine in der Rechnung zusammengefasst werden sollen.    Beispiel: Man möchte für einen Kunden eine Rechnung für April ausstellen. In dieser Rechnung sollen nur die Lieferscheine, die im April geschrieben worden sind enthalten sein. Es gibt aber bereits Lieferscheine die im Mai geschrieben worden sind. Wenn man beim Datum 2025-04-30 eingibt, dann werden nur die Lieferscheine bis Ende April zusammengefasst und alle Lieferscheine vom Mai bleiben weiterhin als offen stehen. (Sinnvoll, wenn pro Monat abgerechnet wird.)

Sobald auf den Button Rechnung erstellen geklickt wurde, wird eine Ausgangsrechnung erstellt und die Lieferscheine rutschen unter den Filter alle Lieferscheine und scheinen nicht mehr unter dem Filter offene Lieferscheine (= alle Lieferscheine, wo noch keine AR erstellt wurde) auf. In der Spalte Rechnung kann man nun auch die jeweilige Rechnungsnummer sehen.

 

 

 

 

Rechnung nochmal zurücksetzen:
Möchte man die Rechnung nochmal löschen, klickt man einfach auf das X. Dadurch wird die Rechnung gelöscht und alle zugeordneten Lieferscheine werden wieder als offen im Modul Lieferscheine angezeigt.