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Stand: 17.12.2024 Folgende Punkte können ergänzt werden, wenn der Kunde die Infos übermittelt hat: Nummer Funktion 1. vorhandene Firmendaten ergänzen 2. Standardsteuersatz hinterlegen zusätzliche Informationen: Feldname Opt. Funktion L...

Stand: 17.12.2024 Hier können weitere Module zu dem jeweiligen Mandanten hinzugefügt werden. Dafür gibt man den Namen der in der Spalte "Name für Freischaltung" (siehe Tabelle unten) steht ein und klickt auf N. Möchte man ein Modul wieder entfernen klickt ma...

Stand: 17.12.2024 Mit den Textbausteinen können standardisierte Vorlagen erstellt werden, um die Textvorlagen auf den einzelnen Belegen (AR, Angebot, LS, Aufträge, Bestellung) anzeigen zu können, ohne dass die Texte bei jedem Beleg erneut erstellt werden müsse...

Stand: 17.12.2024 In diesem Bereich werden die eingespielten Importdateien der Banken angezeigt (Bankdatei einspielen). Durch Klick auf das X können die Importdateien wieder gelöscht werden. (Achtung: Sobald die Importdateien in die Buchhaltung (Modul Buchha...

Stand: 25.04.2025Spalten in den Modulen aktivieren durch Spalten in den Modulen wieder deaktivieren und bestätigen Feldname Opt. Funktion ar bezahlart Bezahlart wird in der AR-Übersicht angezeigt ar betreff Betrefffeld w...

Stand: 28.11.2024

Stand: 28.11.2024 Hier können die Feiertage angelegt werden. Das muss jährlich einmalig in einem Mandanten gemacht werden und kann dann in allen Mandanten übernommen werden! Die Feiertage werden dann in Listenform links angezeigt: In jedem Mandanten kann da...

Stand: 13.05.2025 Achtung: Ein Lieferschein kann nur digital an einen anderen Mandanten übergeben werden, wenn diese Mandanten über eine RegioConnect-Instanz miteinander verknüpft sind. Wende dich bitte zur Erstellung einer Instanz an deinen LotzApp-Betreuer....

Hier erhält man eine Übersicht über alle Verfügbarkeitszeiträume der Artikel. → Verfügbarkeiten einstellen

Stand: 30.11.2024 Wenn du Staffelpreise warten möchtest, wende dich zuerst an deinen LotzApp-Betreuer, da zuvor einige Einstellungen in deinem Mandanten geändert werden müssen, damit du Staffelpreise eingeben kannst. Sobald die Einstellungen umgestellt wurde...

Stand: 31.11.2024 Unter offene Aufträge kann man sich eine Überischtsliste aller offenen Aufträge ausgeben. Bevor man sich die Liste ausgibt, kann man davor noch ein paar Filter setzen. Nummer Auswahlmöglichkeiten Funktion 1 Dat...

Rechte auf Modulebene vergeben: Ein neuer Benutzer hat automatisch Rechte auf alle Module! Im Modul Stammdaten findet man rechts den Button Rechte. Damit kann man den Zugriff der Benutzer auf diverse Module aktivieren/deaktivieren. Weitere Berechtigungseins...

Stand: 10.01.2025 Um Eingangsrechnung über die E-Mail-Adresse übernehmen zu können, muss die jeweilige E-Mail-Adresse an LotzApp angebunden werden. Wende dich bitte für diesen Schritt an deinen LotzApp-Betreuer. Sobald die Mail-Adresse angebunden wurde, klickt...

Stand: 10.4.2025 Anmeldung im Stripe-Konto Salden - Alle Aktivitäten 3. Transaktionen exportieren Zeitraum wählen (am besten immer ein vollständiges Monat z.B. 1.1.2025-31.01.2025) Spalten: hier alle Felder, die auch im Bild angehakt sind anhaken ...

Stand: 10.04.2025 Ausgangsrechnungen von Squarespace exportieren & in LotzApp importieren: Login im Squarespace-Webshop Klick auf Website Finanzen - Bestellungen: 4. CSV herunterladen 5. Häckchen setzen bei Ausstehende Bestellungen & Abgewick...

Stand: 10.04.2025 Login im PayPal-Konto Klick auf Aktivitäten 3. Klick auf das Download-Symbol 4. KLick auf Benutzerdefiniert 4.Datei für Export anpassen Transaktionstyp = Guthaben-relevant Datumsbereich = am besten immer ein vollständigen M...