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Stand: 15.01.2026 Um die Bankumsätze in LotzApp zu importieren und zu erfassen, müssen die Umsätze zuerst aus dem Online-Banking der jeweiligen Bank exportiert werden. Dazu wird eine Umsatzübersicht im CSV/JSON/CAMT-Format heruntergeladen. Diese Datei wird da...

Stand: 15.01.2026 Login im George-Sparkassen-Konto Bankkonto auswählen  Klick auf das Pfeil-Symbol Dateityp: JSON auswählen & jeweiligen Zeitraum auswähöen (z.B. Monat: 12/2025) 5. Download

Stand: 15.01.2026 Die Bankkonten werden bei Einrichtung der Buchhaltung von deiner LotzApp-Kundenbetreuung angelegt und eingerichtet. Modul Konten/Kassen - Bankkonto rechts im Schirm auswählen  2. Klick auf "csv/json/camt-Datei hochladen" ACHTUNG, ...

Stand: 15.01.2026 Wurde eine Bank-Datei bereits in LotzApp hochgeladen, kann diese wie folgt nochmal entfernt werden: Die Bank-Datei kann nur gelöscht werden, wenn diese noch nicht ins Modul Buchhaltung übernommen wurde. Falls die Datei bereits ins Modul Buc...

Stand: 15.01.2026 ACHTUNG: Bevor die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, ist es wichtig, zuvor immer alle Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen in die Buchhaltung zu übernehmen, damit das System die Rechnungen automatisch in der Bank abstatt...

Ausgangsrechnungen/Eingangsrechnungen abstatten: Wenn die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, prüft das System im Hintergrund automatisch alle Buchungszeilen. Dabei sucht es nach passenden Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu den jeweiligen Bankb...

Stand: 20.01.2026 Wiederkehrende Zahlungen sind Buchungen, die regelmäßig auftreten, zum Beispiel monatlich. Damit diese nicht jedes Monat manuell verbucht werden müssen, können entsprechende Regeln angelegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Buchungen auto...

Person Berechtigung Michaela König Benutzer- und Gruppenpflege Martin Gerstl Benutzer- und Gruppenpflege Ramona Heftberger Benutzer- und Gruppenpflege Jürgen Laschak Administrator Clemens Rainer Administrator (Urlaubsve...

Aktuelle Anwendungsliste: Anwendung Anbindungsart Weitere Info Warnung E-Mail & Kalender Authentik - LDAP Alle Benutzer werden nach Interval syncronisiert Mail Gruppen werden syncronisert, aber nicht den Benutzern zugewiesen Entwickl...

Stand. 20.01.2026 Die Banken können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatung, standardmäßig monatsweise) monatsweise, quartalsweise, halbjährlich oder auch jährlich an die Steuerberatung übergeben werden. Voraussetzung für den Export:In...

Stand: 20.01.2026 Möchte man Bankbuchungen nochmal aus der Buchhaltung entfernen geht man wie folgt vor: Modul Buchhaltung - Bank wählen - Import zurücksetzen   Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Den kompletten Monat nochmal zurücksetzen über den But...

Stand: 21.01.2026 Um Eigenverbrauch und/oder Werbung im System zu erfassen, steht der Warenausgangsschirm zur Verfügung. Dieser kann auf zwei Wegen aufgerufen werden: Modul Warenbewegungen - Warenausgang Modul Lieferscheine - Warenausgang Eigenverb...

21.01.2026 Die Auswertungsliste für Eigenverbrauch & Werbung kann monatlich, quartalsweise, jährlich,... als PDF ausgegeben werden und an die Steuerberatung übermittelt werden.  Link zur Anleitung (siehe Punkt "Auswertungsliste ausgeben"): Auswertungsliste E...

Stand: 21.01.2026 Um Bruch und/oder Verderb im System zu erfassen, steht der Warenausgangsschirm zur Verfügung. Dieser kann auf zwei Wegen aufgerufen werden: Modul Warenbewegungen - Warenausgang Modul Lieferscheine - Warenausgang Bruch und/oder Ver...

21.01.2026 Die Auswertungsliste für Bruch & Verderb kann monatlich als PDF ausgegeben werden und an die Steuerberatung übermittelt werden.  Link zur Anleitung (siehe Punkt "Auswertungsliste ausgeben"): Auswertungsliste Bruch & Verderb

Stand: 21.01.2026 Modul Aufträge - Name der Kostenstelle im Feld "Neuer Auftrag" einfügen - Klick auf "neuen Auftrag anlegen"   2. Auftrag als "Aufwand" definieren  (Feld "Typ") Manchmal werden Kostenstellennummern von der Steuerberatung vorgegeben...

Stand: 21.01.2026 Damit Ausgangsrechnungen automatisch auf die jeweiligen Kostenstellen verbucht werden, empfhielt es sich, die Kostenstelle direkt bei den Verkaufsartikeln zu hinterlegen.  Werden die Artikel in einer Ausgangsrechnung ausgewählt oder über di...

Stand: 22.01.2026 Wie bei den Ausgangsrechnungen ist es auch bei den Eingangsrechnungen möglich, eine Kostenstelle zuzuweisen. Die Kostenstelle kann direkt beim Buchhaltungsartikel hinterlegt werden. Achtung: Diese Variante ist nur dann sinnvoll, wenn der Auf...

Stand: 22.01.2026 Um Kostenstellen auszuwerten, gibt es verschiedene Möglichkeiten - je nachdem, ob eine bestimmte Kostenstelle eingesehen werden soll oder ob geprüft werden soll, welche Buchungen auf einer Kostenstelle erfolgt sind. Folgende Auswertungsmögl...

Stand 22.01.2026 Wurden bei den Ausgangs- und Eingangsrechnungen bereits Kostenstellen hinterlegt, erscheinen diese automatisch bei allen Bankbuchungen, bei denen Rechnungen zugeordnet wurden. Bei allen anderen Bankbuchungen, können die Kostenstellen bei B...