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Wenn man auf Aufgabenplan klickt, erhält man eine gute Übersicht, welche Aufgaben an welchen Tagen zu erledigen sind Rechts im Schirm kann man nun wieder nach Listen filtern Durch die "Drag & Drop" Funktion kann man die einzelnen Aufgaben, an andere Tage ve...

Stand: 31.01.2025 Um ein neues Angebot zu erstellen gibt man rechts im Schirm zuerst das Datum ein, mit dem das Angebot erstellt werden soll (standardmäßig wird das heutige Datum vorgeschlagen). Danach klickt man auf Angebot erstellen. Wenn man ein bereits...

Stand: 03.12.2025 In der Bestellübersicht sieht man alle bereits angelegten Bestellungen Filtermöglichkeiten: 6 Monate= es werden alle Bestellungen der letzten 6 Monate angezeigt alle Bestellungen = es werden alle angelegten Bestellungen angezeigt gel...

Stand: 31.01.2025 In der Angebotsübersicht kann man alle bereits angelegten Angebote sehen Klickt man auf Auftrag wird aus dem Angebot ein Auftrag erstellt Klickt man auf Rechnung wird aus dem Angebot eine Ausgangsrechnung erstellt Im nächsten Fe...

Stand: 10.06.2026 1.  Modul Aufträge - Kunde wählen:  Suchcode: Ist in der Adresse ein Suchcode gewartet, wird dieser im Dropdown-Menü angezeigt. Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Adressen denselben Namen, aber unterschiedliche Anschriften haben. Die ...

Stand: 11.06.2026 Um neue Lieferkonditionen anzulegen, klickt man zuerst im Modul Aufträge auf „Lieferkonditionen": Anschließend können rechts im Schirm neue Lieferkonditionen angelegt, bereits vorhandene Lieferkonditionen über „B" bearbeitet oder über „X" ge...

Stand: 11.06.2026 Über die Funktion „Auftragsplanung Lieferdatum" lassen sich Aufträge per Kalenderansicht terminieren. Sie ist vor allem dann hilfreich, wenn für mehrere Aufträge noch kein Lieferdatum feststeht und die Lieferungen übersichtlich über die komme...

Stand: 28.11.2025 Bestehende LotzApp User können mit der Adresse in der Adressdatenbank verknüpft werden. Dadurch kann dieser Lieferant z.B. auf die Lagerstände zugreifen und selbständig Waren anliefern und auch einbuchen. Voraussetzung ist, dass der User ei...

Stand: 18.08.2022 Um eine neue Waage anzulegen klickt man zuerst auf Waagen Danach kann man rechts im Schirm nun den gewünschten Namen der Waage eingeben und danach auf Waage anlegen klicken Links im Schirm sieht man alle bereits angelegten Waagen. Dies...

Stand: 10.06.2025 Für die erstmalige Einrichtung von Kundenguthaben wende dich bitte an deine LotzApp-Kundenbetreuung. Kundenguthaben können entweder manuell in LotzApp angelegt oder mittels CSV-Datei importiert werden. Kundenguthaben manuell anlegen: Modu...

Um einen Kontakt an MailChimp übergeben zu können, muss das Feld "Newsletter" auf "Ja" gestellt sein: Nun muss als erstes ein API Key angelegt werden: Für den API key wird zusätzlich die Audience ID benötigt: Nun kann der API key und die...

Stand: 10.10.2022 Das Feld "Seriennummer" muss auf "Ja" gestellt sein. So wird nun bei jedem Warenausgang eine Seriennummer verlangt. (Warenausgang mit Seriennummer) Unter Übersicht Warenbewegungen kann man nun einsehen, welche Seriennummern gerade auf Lag...

Stand: 28.04.2026 Wareneingänge mit Chargen erfassen & einbuchen (nur wenn auch zugekaufte Artikel Chargennummerngeführt werden + eine Bestandsführung in Verwendung ist) -> Anleitung Wareneingänge erfassen Produktion anlegen -> Anleitung 3. Produktion durchf...

Stand: 24.07.2025 Modul AR - Übersicht Verkauf:  Die Rechnungen müssen als versendet (Button "PRT" oder das "@-Symbol" müssen blau hinterlegt sein) markiert sein, damit diese in der Auswertung berücksichtigt werden. In der ersten Zeile kann nach einem beliebig...

Stand: 11.11.2022 Hier kann dem Artikel ein Webshop zugewiesen werden: Die Artikelgruppe wird nur automatisch ausgefüllt, wenn zuvor den Artikelgruppen eine Shop-Kategorie zugewiesen wurde → Artikelgruppe

Möchte man Mandanten miteinander verknüpfen, so kann der Button Adresse mit Partner verknüpfen verwendet werden. Damit die Adresse mit dem Partner verknüpft werden kann, muss zuerst die Adresse des Partners angelegt werden. Hierbei ist es wichtig, dass folgen...

Stand: 30.11.2022 Wenn andere Mandanten Artikel verwenden sollen, müssen die Mandanten zuerst verbunden werden → Adresse mit Partner verknüpfen Danach können die jeweiligen Artikel im Modul Stammdaten → Globale Artikel angefordert werden: Hier scheinen al...

Stand: 17.12.2024 Im Modul "Stammdaten" → Standorte können verschiedene Standorte für den Mandanten angelegt werden. Werden dem Standort dann Lieferanten zugewiesen, hat dies die Funktion, dass bei der Artikelzuweisung zu Lagern, dann nur mehr die Artikel ange...