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Stand: 30.05.2022 Um eine Übersicht des Dienstplans zu erhalten, klickt man auf Dienstplan

Um eine neue Aufgabe anzulegen gibt man den gewünschten Namen der Aufgabe im Feld rechts im Schirm ein und klickt danach auf neue Aufgabe anlegen Feldname Funktion Name Name der Aufgabe Liste hier kann der Aufgabe eine Liste zugeordnet werden An...

Um einen Intervall anlegen zu können klickt man zuerst auf B Danach kann man auswählen ob die Aufgabe regelmäßig, wöchentlich oder monatlich erledigt werden soll Dann wählt man noch einen Tag aus, an dem die Aufgabe erledigt werden soll Nun wählt man noch a...

Um bereits angelegte Aufgaben bearbeiten zu können klickt man auf B Um Informationen zu der jeweiligen Aufgabe einzusehen (z.B. wer die Aufgabe angelegt hat) klickt man auf i Um eine Aufgabe zu löschen klickt man auf X

In der Aufgabenübersicht kann man alle abgeschlossenen Aufgaben einsehen, dafür klickt man auf abgeschlossene Aufgaben Man kann die Aufgaben auch nach Listen filtern, hierzu klickt man die gewünschte Liste rechts im Schirm an. Dann sieht man nur noch die Auf...

Um eine Aufgabe abschließen zu können, klickt man einfach auf Abschließen Im nächsten Feld kann man nun das Datum eingeben, mit dem die Aufgaben abgeschlossen werden soll Wurde ein Intervall bei der Aufgabe hinterlegt, wird nun automatisch das Datum angezeig...

Um neue Listen für die Aufgaben anzulegen, klickt man zuerst auf Listen Danach kann man rechts im Schirm nun entweder neue Listen anlegen in dem man den gewünschten Namen eingibt und danach auf neue Liste anlegen klickt oder links im Schirm bereits vorhandene...

Wenn man auf Aufgabenplan klickt, erhält man eine gute Übersicht, welche Aufgaben an welchen Tagen zu erledigen sind Rechts im Schirm kann man nun wieder nach Listen filtern Durch die "Drag & Drop" Funktion kann man die einzelnen Aufgaben, an andere Tage ve...

Stand: 31.01.2025 Um ein neues Angebot zu erstellen gibt man rechts im Schirm zuerst das Datum ein, mit dem das Angebot erstellt werden soll (standardmäßig wird das heutige Datum vorgeschlagen). Danach klickt man auf Angebot erstellen. Wenn man ein bereits...

Stand: 03.12.2025 In der Bestellübersicht sieht man alle bereits angelegten Bestellungen Filtermöglichkeiten: 6 Monate= es werden alle Bestellungen der letzten 6 Monate angezeigt alle Bestellungen = es werden alle angelegten Bestellungen angezeigt gel...

Stand: 31.01.2025 In der Angebotsübersicht kann man alle bereits angelegten Angebote sehen Klickt man auf Auftrag wird aus dem Angebot ein Auftrag erstellt Klickt man auf Rechnung wird aus dem Angebot eine Ausgangsrechnung erstellt Im nächsten Fe...

Stand: 10.06.2026 1.  Modul Aufträge - Kunde wählen:  Suchcode: Ist in der Adresse ein Suchcode gewartet, wird dieser im Dropdown-Menü angezeigt. Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Adressen denselben Namen, aber unterschiedliche Anschriften haben. Die ...

Stand: 11.06.2026 Um neue Lieferkonditionen anzulegen, klickt man zuerst im Modul Aufträge auf „Lieferkonditionen": Anschließend können rechts im Schirm neue Lieferkonditionen angelegt, bereits vorhandene Lieferkonditionen über „B" bearbeitet oder über „X" ge...

Stand: 11.06.2026 Über die Funktion „Auftragsplanung Lieferdatum" lassen sich Aufträge per Kalenderansicht terminieren. Sie ist vor allem dann hilfreich, wenn für mehrere Aufträge noch kein Lieferdatum feststeht und die Lieferungen übersichtlich über die komme...

Stand: 28.11.2025 Bestehende LotzApp User können mit der Adresse in der Adressdatenbank verknüpft werden. Dadurch kann dieser Lieferant z.B. auf die Lagerstände zugreifen und selbständig Waren anliefern und auch einbuchen. Voraussetzung ist, dass der User ei...

Stand: 18.08.2022 Um eine neue Waage anzulegen klickt man zuerst auf Waagen Danach kann man rechts im Schirm nun den gewünschten Namen der Waage eingeben und danach auf Waage anlegen klicken Links im Schirm sieht man alle bereits angelegten Waagen. Dies...

Stand: 10.06.2025 Für die erstmalige Einrichtung von Kundenguthaben wende dich bitte an deine LotzApp-Kundenbetreuung. Kundenguthaben können entweder manuell in LotzApp angelegt oder mittels CSV-Datei importiert werden. Kundenguthaben manuell anlegen: Modu...

Um einen Kontakt an MailChimp übergeben zu können, muss das Feld "Newsletter" auf "Ja" gestellt sein: Nun muss als erstes ein API Key angelegt werden: Für den API key wird zusätzlich die Audience ID benötigt: Nun kann der API key und die...